会社案内

事業所名	住宅ローンＦＰ相談センター
運営会社	ウェルスプランニング株式会社
代表取締役	深井　豊
住所	〒104-0061 東京都中央区銀座2−14−5 三光ビル402号室
電話番号	03-6264-1030
ＦＡＸ番号	03-6264-1021
Ｅ−mail	info@weplan.co.jp
営業時間	10:00-19:00 （年末年始を除いて年中無休）
法人設立	2012年9月4日

代表者の紹介

住宅ローンFP相談センター 代表
ウェルスプランニング株式会社 代表取締役
公益財団法人 日本環境教育機構 理事
深井　豊（Yutaka Fukai）

キャリア・バックグラウンド

1988-1992年	日興証券・日興国際投資顧問で主に海外投資家に日本株投資助言を行う。
1992-1997年	ロンドンのCredit Lyonnais 及びDeutsche Bank でヨーロッパの機関投資家に対する日本株ポートフォリオサービスと年金基金に対る各種コンサルティングを行う。
1997-2002年	クレディスイス、UFJパートナーズ投信等で投資信託の運用を行う。
2002-2004年	ヘッジファンド AQオリンピアの設立に参加。日本株のロング・ショート、マーケットニュートラル戦略の運用を行う。
2004-2007年	あおぞら銀行総合資金部、市場営業部においてインターナルヘッジファンドの運用とデリバティブを使った自己資金運用を行う。
2007-2012年	UBS証券・銀行ウェルスマネジメント部で富裕層顧客担当のコンサルタトとして各種コンサルティングを行う。
2012年9月〜	ウェルスプランニング株式会社を設立し、富裕層顧客に対する相続対策、不動産投資等のコンサルティング及び、住宅ローン・住宅購入のコンサルティングを実施している。
2015年2月〜	公益財団法人 日本環境教育機構 理事

アカデミック・バックグラウンド

・東京理科大学理工学部物理学科卒業
・青山学院大学大学院国際政治経済学研究科国際ビジネス専攻修了 ＭＢＡ （修士 ファイナンス)
・高千穂大学大学院経営学研究科修士課程修了「個人課税法研究室」 (修士 経営学)

保有資格

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）
・日本ファイナンシャルプランニング協会＠CFP
・日本証券アナリスト協会検定会員
・宅地建物取引主任者（国家資格）
・海事代理士（国家資格）
・日本証券外務員１種（日本証券業協会）
・損害保険募集人資格
・生命保険募集人資格
など

ＣＦＰ®、ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ　ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ　ＰＬＡＮＮＥＲ®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB）の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

当センターの強み

１．ファイナンスと税法のバックグラウンドを活かした外資系金融機関・プライベートバンク等での長年のコンサルティング経験
２．長年の金融機関勤務で養った多くの金融機関様との良好な関係
３．ハウスメーカー／工務店様との多くの取引関係

住宅ローンFP相談センターの思い

「住宅ローンにはどのような種類があるのか。」、「いくら住宅ローンが借りられるのか。」、「マイホームを購入した場合にはどのような税金がかかるのか。」等々多くのお客様からご相談を受ける質問項目です。残念ながら日本では、マイホーム購入に対する金融面のサポートは十分ではありません。多くのお客様は金融面に不安を抱えながらマイホーム購入をお考えになっていらっしゃいます。
住宅やマンションの購入においては、立地、工法、建設会社、間取り、価格等について十分な調査が必要なことはもちろんですが、しっかりとした資金計画を立てることは何よりも重要なことであると考えます。しかし、残念ながらマイホーム購入に対する包括的な金融面のコンサルティングサポートを行っている団体等は日本にはございません。銀行は住宅ローンコンサルティングを行っておりますが、あくまでも自社で扱っている住宅ローンに対する相談を受けているだけであり、他社の住宅ローンとの比較、他社の住宅ローンへの借換えや家計の見直しなどは行ってくれません。建築会社に相続対策として賃貸併用住宅を建てたいと相談しても、資金の贈与や相続対策として名義をどのようにしたら良いのか等についての相談には乗っていただけないのが一般的です。
住宅ローンFP相談センターは、このようなお客様のニーズに応えるために、マイホーム購入等不動産取得に対する金融面のあらゆるお悩みを解決することができるように包括的なコンサルティングサービスをご提供いたしております。

住宅ローンＦＰ相談センターの使命

１．マイホーム購入の資金計画作成サポート
２．住宅ローンのコンサルティング
３．建築会社（ハウスメーカー／工務店）の選定サポート
４．マンション及び分譲住宅の購入サポート
５．不動産を使った相続対策サポート
６．火災保険の選択サポート
７．家計の見直しサポート
８．生命保険の見直しサポート
９．固定資産税の適正チェック
１０．住宅ローンの繰上げ返済コンサルティング
１１．住宅ローン借換えサポート
等、また、これらを複数組み合わせたお問い合わせにも対応しております。
住宅ローンＦＰ相談センターは、お客様のマイホーム購入と明るい将来設計のお手伝いを包括的な金融コンサルティングを通して行って参ります。